《石油戰爭》作者恩道爾:油價？美國政治游戲！
2008年09月08日
訪《石油戰爭》作者威廉·恩道爾（上）
油價？美國政治的游戲！
“理解石油價格有一個前提：石油的生產、交易和銷售的整個流程是控制在少數金融寡頭和石油巨頭組成的聯盟手裡。這個聯盟的最大目標是將利潤最大化。”日前，德國經濟學家威廉·恩道爾在接受《第一財經日報》的電話專訪時這樣強調，“石油價格完全是被華爾街和得克薩斯操縱的。”
恩道爾是一位具有獨立思考精神的學者，他的分析也帶有德國式的縝密。他所著的《石油戰爭》一書體現出他對石油問題的獨到觀察。“我們過去的一個世紀是靠石油在發展經濟；過去一個世紀的戰爭史就是英美金融和石油集團爭奪石油資源的歷史；同樣，石油政治正在決定著世界新秩序。”
目前，美國如火如荼的總統大選，以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）加強對原油期貨市場監管的新聞正在不斷衝擊著市場，影響著投資者對國際油價走勢的判斷。在采訪中，恩道爾詳細解釋了油價與美國大選的關系、麥凱恩背後的石油力量；高盛怎樣利用CFTC監管漏洞進行投機、CFTC加強監管的前景；“石油頂峰論”的觀察，以及中國應該有怎樣的石油戰略。本期刊登訪談第一部分。
美國大選前油價或繼續下跌
《第一財經日報》：油價走到現在，市場普遍看不清。你怎麼預測幾個月之內的油價走勢？
恩道爾：預測油價是不可能的，因為油價的起落完全控制在石油巨頭和金融寡頭的手裡。不過，我在6月份接受中國中央電視台采訪時曾預測，此後兩三個月油價會經歷下跌。這與美國總統大選臨近有關系。
《第一財經日報》：關於石油價格下挫的原因，有不同的說法：美國國內對原油的需求幅度降低、市場意識到過高估計了中國印度的石油產品消費、美元顯現穩定走強趨勢等等。
恩道爾：所有這些分析都是對的。但是我們必須看到原因背後的原因。今年以來，金融寡頭—石油巨頭聯盟的盈利手段是保持價格的大幅度波動。
近兩個月的下行是大幅震蕩戰略中的一個環節。這背後有復雜的因素。而美國大選是一個重要的現實因素。
《第一財經日報》：油價下跌和美國大選有什麼關系？
恩道爾：很顯然，美國選民的主力是那些擁有車並在乎油價高低的人。自從油價上漲以來，很多美國人在加油站裡做的唯一一件事就是盯著加油費用數字表看了。到現在，油價已經是影響投票風向的重要因素。如果油價和天然氣價格繼續高企，那將對共和黨繼續執政極為不利。因此，布什總統在華爾街的盟友，比如高盛，加上他在得克薩斯的盟友，比如美孚，他們聯手通過散布信息操縱油價，使油價從7月中期開始回落。
《第一財經日報》：那麼，照這個邏輯，等大選之後，就沒有必要維持一個相對的低位價格了？
恩道爾：我猜想很有可能會是這樣。油價也許還會繼續經歷一段時間的下行；等到大選一結束，石油巨頭們立刻會把油價再次抬上去。比如，按照高盛此前的預期，在年底的時候漲到150美元。
《第一財經日報》：你認為，多少錢的油價是合理的？
恩道爾：60美元/桶的油價就足以維持石油公司的盈利並保持投資了。在瑞士達沃斯會議上，來自西非的一位石油部門的人士就曾說，60美元就已經是合理的、保證盈利的價格了。世界石油資源並不是像他們說的那樣即將走向枯竭，而是很多的。問題只是開采成本的多少。油價高企又回落，只是利益博弈和政治游戲。
《第一財經日報》：如果說油價是泡沫的話，你預測這個泡沫會持續多久？
恩道爾：油價泡沫會一直存在，只要美國不對投機進行監管。現在，大約有三四成的交易在監管之外。美國政府應該對高油價負責，因為CFTC正是在布什政府的密切聯系之下。
當然，如果說油價明天就跌到75美元，我也不會太過驚訝，因為價格本來就是被操控的。現在，價格操縱又多了一重目的：為美國總統大選作准備。
做空油價為共和黨助選
《第一財經日報》：有什麼證據證明，石油巨頭們會根據選舉的進程操控價格，為共和黨助選？
恩道爾：回頭看，2006年油價就經歷了一個類似的波動。在國會中期選舉之前，油價就經歷了一次下跌。當時，石油公司改變了謹慎交割的行為，開始在較高的價格上交割原油，平抑價格。
當然，高盛也在配合，高盛在選舉前夕改變了他們的指數。它利用對衝基金做空原油期貨，使當時的石油價格跌至41美元左右——這在兩年前也是很低的水平；此外，在國會選舉前的緊要關頭，布什突然宣布查處石油交易市場的投機黑幕 ——你知道，這樣的黑幕其實隨處可見——不過，英國人這次成了替罪羊。當時公布的一個調查說，BP在2006年多次停工檢修位於得州的煉油廠，導致油價波動，而BP卻通過期貨市場根據停工檢修的進度買進賣出，暗中牟利。美國政府依此對BP處以巨額罰款。這個舉動使油價迅速回落。
投資銀行、石油巨頭和聯邦政府的聯合行動，使得當時在國會選戰中剛剛起來的關於汽油價格的議題被迅速壓了下去。不過，在國會選舉之後，油價就馬上開始回升。總之，2006年（那次的波動）是一個很好的證明油價是被政治操縱的案例。
《第一財經日報》：美聯儲的作為對油價有沒有影響？比如今年以來美聯儲的動作？
恩道爾：美聯儲是協調銀行系統的角色。伯南克於今年1月以來，采取了一系列政策增加銀行的流動性，防止銀行系統崩潰。當時，花旗投行等眾多金融機構正面臨著巨大的困難。因此，伯南克降低了利率。而降低利率的結果是多余的資金大筆流向了最能盈利的大宗商品交易市場——原油期貨。而美國政府對原油期貨的監管是不力的。這使得基金在炒作原油方面有很大空間，也給了高盛這樣的金融大鱷很大機會。
不過，似乎巧合的是，7月份同時發生了兩件事：高盛鼓吹油價衝高150美元、遠期衝高200美元的論調，這是將手中的倉位脫手的前奏；而美聯儲就在7月15日發布了信息，看跌美國宏觀經濟，給市場一個強烈的原油需求降低的信號。
麥凱恩？奧巴馬？背後都是石油集團！
《第一財經日報》：有人認為，麥凱恩是遠離石油利益集團的政客。你如何看待？
恩道爾：麥凱恩的外交政策顧問是亨利·基辛格，而後者是洛克菲勒集團的代言人。因此，有充分理由認為麥凱恩是石油利益集團的盟友。
當然，很顯然，麥凱恩會采用一切手段贏得大選。美國選民厭惡布什和石油利益集團，他就會拉開與石油利益集團的距離，以顯示自己的中立性。他會告訴選民：“我不是布什，我的政策與布什有若干不同。”但實際上，完全不是那麼回事。站在布什和麥凱恩背後的是同一批人：美國的“軍工—石油復合體”。
《第一財經日報》：奧巴馬呢？他在能源政策上起初采取了不同於布什政府的立場。不過，最近一段時期，他在近海石油開采等問題上向共和黨方面妥協，能源政策出現了搖擺。
恩道爾：他不是一個成熟的政治家。不過我想談的是另一個問題：奧巴馬和麥凱恩都沒有觸及到石油問題的本質。他們為了不引起那些開著車的選民的憤怒，回避了最具爭議性的話題。
讓我們談談奧巴馬。很多人認為奧巴馬與石油絕緣。但是，奧巴馬的國家安全政策顧問是茲比格紐·布熱津斯基。不過，他同時也是BP的顧問，這點很多人並沒有提及。熟知國際關系的人都知道，他寫了《大棋局》一書，在書中表達了對他的地緣政治前輩的敬意。同時，他根深蒂固地認為，位於“大陸心髒地帶” 的俄羅斯是美國的敵人。他認為，中國和俄羅斯需要被孤立起來。當然，麥凱恩的外交政策顧問中也有對伊朗、俄羅斯非常強硬的人。
當然，奧巴馬的能源政策總體上說是比較幼稚的。他沒有考慮到金融投機和期貨市場上的交易。而美國對期貨市場監管的缺失是過去五年裡造成石油價格高企和大幅度波動的一個重要因素。
《第一財經日報》：若奧巴馬當選，怎樣預測大選後美國在石油地緣政治上的動作？
恩道爾：布熱津斯基是美國前總統卡特時期的國家安全顧問。當時，他建議卡特政府聯合西歐、日本和中國組成遏制蘇聯的聯合陣線。他還刻意制造阿富汗的緊張局勢，將蘇聯對阿富汗的政策引向強硬：十年的阿富汗戰爭最終在很大程度上拖垮了蘇聯。後來，布熱津斯基也是在烏克蘭加入北約等問題上的強硬派。所以，單說針對俄羅斯、實際上也是針對能源產地這一點，兩黨候選人都是冷戰遺產的繼承者，即使奧巴馬打出“變革”的旗號。總之，奧巴馬提出的“變革”的口號不會改變很多。
《第一財經日報》：怎樣評價美國開采近海石油的動議？布什強烈主張，麥凱恩回應，而奧巴馬8月份也改變了立場，轉而接受。你認為這一舉動能夠平抑油價嗎？
恩道爾：事實上，前一段時期的油價高企（當然，是人為控制的）部分給美國開采近海石油作了鋪墊。我認識很多加州做墨西哥灣石油的人。事實上，墨西哥灣的儲量遠比公布出來的多，足以滿足美國的胃口。公布的儲量少，顯然是為了抬高價格。美國近海石油不是供求基本面問題，而是投機。
所以，問題根本不是布什、麥凱恩說什麼，更不是奧巴馬說什麼；而是石油公司利用輿論贏得利益。
【作者：陳曉晨 來源：第一財經日報】 (責任編輯：劉琛)
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