下一場技術革命

下一場技術革命

本文見《財經》雜誌2009年第14期出版日期2009年07月06日

在“永遠在線”的世界，互聯網將減少而不是增加傳統意義上的生產力。但是，大家可能都能從中得到滿足

謝國忠/文

又 一場信息革命正在展開。也許在兩到三年內，我們獲得和使用信息的方式將發生根本改變，這將給IT行業乃至廣義的經濟帶來巨大影響。目前，個人電腦仍然佔信 息存儲和處理的主導地位，而在“新世界”裡，數據處理和存儲可能都會被整合到網絡上。新的移動技術將允許用戶無論何時何地“永遠在線”，所有的知識都可於 瞬間獲得。移動電話技術的發展，正在使這個“永遠在線”的世界成為可能。

“永遠在線”

關於上面描述的那個新世界 即將到來的猜測，已經存在了很長一段時間。這只是對未來的種種猜想中的一種。在最近一次訪問台灣時，我參觀了幾個主要的IT公司，認識到那個描述中的世界 正在以怎樣的高速轉變為現實，也意識到了這種變化又是怎樣影響到了台灣的IT企業。其中，最主要的影響是，個人電腦將失去其在IT領域的重要地位。由於在 與個人電腦相關的製造行業上投放了重資，因此，這一變革對東亞經濟體有著深遠的影響。

過去20年，台灣經濟發展在很大程度上得益於三 個因素：（1）中國大陸的對外開放政策給製造商提供了廉價的勞動力；（2）由於美國大型零售商的崛起，使製造業外包逐漸成為趨勢，並由此形成了一個巨大的 市場，以及（3）迅速崛起的個人電腦產業，為高科技公司提供了快速成長的空間。

台灣之所以能夠充分受益於以上條件，除了具備出色的工廠管理經驗，還因其同中國大陸及美國有著緊密的聯繫。特別是，台灣已經成為中國大陸個人電腦供應鏈中重要的一環。無論是組件、組裝，還是品牌，台灣個人電腦產業已處於全球領先地位。這個行業在台灣已經屬於夕陽產業了。

在 新的模式中，消費電子產品最重要的功能就是連接與互動。不管是現在還是未來，電腦只是眾多此類設備之一。與其他產品相比，電腦有兩大缺陷。首先，微軟和英 特爾對於個人電腦的靈魂部分——也是其專利產品——要價頗高。所謂的“Wintel標準”，原本旨在增加下游產業的競爭程度，理應導致個人電腦價格下降， 銷量增加。但是，Wintel聯盟壟斷定價限制了個人電腦的價格。此外，個人電腦原本被設計為一個“自我承載裝置”，它所裝載的那些昂貴的功能，在基於網 絡的世界裡並無多大價值。總之，在網遍世界的今天，個人電腦已不再顯得那麼物有所值了。

個人電腦產業已經經歷過了市場的演變。動態隨機存取存儲器（DRAM）產業正在經歷可怕的大出血。當DRAM芯片市場需求強勁的時候，許多工廠紛紛上馬， 在東亞更是如此。現在看來，其中大多數無法生存。一位業界資深人士告訴我，在台灣，只有三個企業能夠存活下去。在過去十年裡，筆記本電腦產業取得了快速的 增長，這也似乎注定了這一行業將停滯發展甚至萎縮，而邊際利潤也將縮小到最微薄的水平。

台灣正經歷著一場痛苦的經濟衰退。其一季度本地生產總值減少了10％以上。主要原因就是由於全球經濟衰退引起的貿易崩潰。正如個人電腦產業正在經 歷結構性轉變，台灣島內也面臨著結構性調整。在全球經濟開始復甦的時候，這一結構調整拖緩了台灣復甦的腳步。此外，原始設備製造商（OEM）趨於飽和，這 將極大地壓縮大多數在中國大陸設廠的台灣廠商的利潤率。據我所知，智能手機製造行業中，只有有限幾個台資廠商能夠盈利。由於缺乏與3G和4G標準有關的知 識產權，連這些廠商的利潤前景也不那麼光明。

台灣經濟很可能會停滯很長一段時間。結構性問題將阻礙其出口。在內地設廠的出口廠商的利潤將進一步縮小。儘管有些台商由於中國大陸的旺盛需求而大 獲成功，但是，這些廠商規模還是太小，不能單獨支撐台灣經濟。台灣的家庭財富水平仍然很高，在可以預見的未來，還能夠維持原來的消費水平。但是，在過去的 十年裡，台灣並沒有取得真正的發展。一直維持著人均1.5萬美元的生活水平。看來，在下一個十年中，台灣的生活水平很難有太大改變。

其他一些因素也將限制中國大陸的出口反彈。大多數台資工廠設在中國大陸。許多當地企業不是這些台資工廠的供應商，就是和他們爭奪出口市場的競爭對 手。中國大陸一半左右的出口是與IT相關的產品。由於中國大陸是“世界的工廠”，其生產的硬件或者是軟件，以及所提供的服務具有的相對價值，對於中國大陸 來說至為重要。現在看來，硬件的重要性正在逐步下降。許多仍然被標榜為“高科技”的產品正在商品化，並且不再增長。目前，中國大陸的政策仍在大力促進這些 行業的發展，一些地方政府已經為此一擲數十億美元。從經濟發展的角度來說，這筆錢可以帶給這些夕陽產業的好處十分有限。

勝者為王

華為和中興通訊等網絡承建商，可以說是這次革命中的勝者。移動連接是促成“新世界”崛起的最重要的因素。在未來的幾年中，對網絡設備的需求將十分強勁。網絡運營商需要花費巨資升級其網絡，才能在爭取消費者的競爭中脫穎而出。

在這個“新世界”裡，軟件公司可能不會有太大的賺頭。這是因為人們隨時隨地都可以通過計算機與網絡加以連接，消費者大可在線臨時租用軟件，而不需 要去購買軟件再將其安裝在固定的個人或公司電腦中。這將大大提高軟件生產商之間的競爭，因為它減少了軟件廠商通過“鎖定效應”獲得的市場影響力。當軟件費 用不再成為固定成本，用戶就有了更多的動力在各種軟件中挑來挑去。正是由於這一原因，迄今為止，軟件生產仍具有較高的利潤率。但是，在正在崛起的“新世界 ”裡，軟件生產商可能會發現，他們的利潤下降到了所有行業的平均水平。

舉個例子。微軟和甲骨文，在股票市場引導著大規模資本運作。但是，他們根本不是最具創新性或最優質的公司。消費者通常對他們的產品抱怨多多。儘管如此，他 們還是賺取到了高額利潤。原因在於，消費者在這些公司生產的產品上，投入了巨大的固定成本，並且幾乎沒有任何要更換產品的想法。不過，在“新世界”裡，消 費者可能會對這些公司的商業模式產生質疑。我猜想，在未來五年中，這些公司的市值將會大幅下降。

從理論上來說，最大的贏家應該是網絡供應商，如移動電話運營商。他們有最好的機會來控制用戶。但是，他們以後的日子也不太好過。以前，服務供應商 通過價格歧視，篩選高價值客戶，以最大限度地保證利潤。例如，儘管中國移動電話運營商擁有大量客戶，但只有那部分數量相對較少的商務客戶，為其創造了大部 分利潤。但是，當語音、視頻和文字等服務融為一體後，通過價格歧視來篩選優質客戶就不再可能。服務供應商能得到的，僅僅是從客戶那裡收到的網絡租賃費罷 了。

按理說，內容提供商也應該成為網絡世界的大贏家，因為他們擁有更大的市場，以及相對較少的銷售成本。但在這個“永遠在線”的世界裡，他們已經損失 了很多，而且很可能會失去更多。關鍵的問題是，這些內容提供商並不知道，他們需要為自己的產品做營銷。技術公司，如穀歌，正是利用了這一點。他們通過在搜 索服務中為其客戶提供“內容定位”而獲得大筆廣告收入。事實上，內容提供商已經開始潰敗。世界各地的報業公司都在苦苦掙扎。

在可預見的將來，紙質的雜誌和書籍也會消失。電子報的技術已經非常發達了，完全能夠跟紙質報紙的效果相媲美。但紙製的雜誌和書籍轉變為電子出版物 可不那麼容易。書籍和雜誌之所以存在，是因為固定的印刷成本是很高的。它們能夠在信息傳播時產生規模經濟。而電子報幾乎可以達到零成本信息傳輸。至於“信 息集中必然會產生巨大固定成本”的說詞根本就站不住腳。將來，人們不再需要從報紙、雜誌和圖書出版商那些有固定成本的商家那裡獲得信息了。

當然，上面所說的一切都在意味著，未來對於紙質文件的需求終會一朝崩潰。這樣看來，在這個領域，任何投資都不是那麼明智。

廢舊立新

另一個受到這場革命影響的是醫療保健行業。每年，醫療產生的費用超過國內生產總值的十分之一。其影響很難評估。其規模和評估其效用的困難，反映了 醫生和病人之間的信息不對稱。發達國家授予患者合法權利，可以對醫療保健機構的治療提出事後起訴，由此來保護患者權益。不過，這一做法反過來又導致醫療機 構過度治療，為的是避免不良的法律後果。

“永遠在線”的世界將大大降低病人和醫生間的信息不對稱，使得患者能夠立刻了解專業醫護人員的治療意見及處方。這也使得市場雙方都變得更有效率。患者不再需要對醫生此前的行為提出起訴，同時減少了醫保費用和治療總量。

知識世界平面化的趨勢，深刻影響著社會的組織和管理模式。人類社會是由掌控信息、並有能力處理這些信息的精英階層控制的。收集、放大信息，處理和 傳播信息都需要支付高昂的成本。精英的存在反映了信息處理也需要有規模經濟，這給了那些恰巧掌握這些信息的人以優勢和特權。這種優勢往往會世襲，並導致形 成永久的統治階級。過去的一個世紀裡，獲取信息所需成本的下降，已經導致社會劇烈變化。最終信息成本接近於零，將加速這個趨勢的到來。

“熊彼特創造性毀滅”（Schumpeterian creative destruction）就是一個典型的例子，說明信息革命是怎樣摧毀企業的。新技術總是在產業落伍的時候顯示出重要作用。雖然整體來講技術提高了效率， 但因為產業失敗造成的失業，可能使經濟疲軟持續較長一段時間。然而，讓各國政府停止採用新技術將是錯誤的。失業工人可以靠賺取加班費找到新生計。對那些從 事過時產業的企業主來說，新技術將是十足的災難。因為他們的股本可能只值廢品價了。

舊的企業被摧毀，新的問題將會出現。互聯網不僅是一種工具，它已形成了自己的世界。當人有足夠的食物和舒適的住所的時候，所有其他活動都變成了娛 樂活動，或賺取金錢以購買娛樂活動。最便宜的娛樂活動就是大家互相取樂。這很有可能發生。 YouTube、Twitter、Facebook等，都是供人們自娛自樂或娛樂他人的平台。我們可以努力工作，賺取足夠的錢購買奔馳車。駕駛它將給人以 特定的滿足感。或者，我們可以花時間在網絡上免費找樂子。因此，也許真沒有必要努力工作了。我懷疑，在“永遠在線”的世界，互聯網將減少而不是增加傳統意 義上生產力。但是，大家可能都能從中得到滿足。 ■

作者為《財經》雜誌特約經濟學家、玫瑰石顧問公司董事