被政府歪曲的通脹

被政府歪曲的通脹
作者：吉姆·羅傑斯
文章發於：烏有之鄉
更新時間：2010-6-16
http://news.goldseek.com/GoldSeek/1275591660.php



傳奇的投資家與冒險家吉姆·羅傑斯最近接受了研究機構 The Hera Research Newsletter (HRN)的訪問，就美元、歐元、SDR、世界經濟等問題發表看法。



Q：你覺得IMF用SDR取代美元做國際儲備貨幣的想法有戲嗎？



A：地球沒有IMF也轉了46億年了，IMF就是二戰後為了解決某些問題成立的組織，後來他們就沒事乾了。但是他們在全世界還有好幾千僱員，怎麼養活這一大家子人呢？於是他們就沒事找事。不信你看看最近六十年IMF幹的事，有哪件是真正有用的？ IMF——我們早就不需要了。



Q：因為我們不能用某一國家的貨幣做“世界貨幣”，所以需要一個“世界央行”啊。



A：IMF才不是什麼 “世界央行”呢。就算它是，我們也不需要什麼“世界央行”。幾千年來人類沒有一個統一的機構去管理貨幣，不也照樣過的不錯？那幫人就會大手大腳地花錢，我們老百姓從他們那裡一毛錢好處都得不到。



Q：所以你反對用 SDR取代美元。



A：當然，美元必須要被取代，這是一種麻煩大大了的貨幣。從沒有一個國家像美國這樣放肆地借債。 SDR？ ……我不知道能不能行。天知道這鬼東西能存在到什麼時候，因為這世界上除了少數銀行家之外，根本沒人知道它是個什麼鬼東西……我不認為這種沒有任何物質基礎的東西能撐過金融危機。



Q：你贊成使用以實物做基礎的儲備貨幣嗎？



A：（我知道你想說啥，你們不就是賣黃金的麼？）紙幣的問題就是它太容易貶值和濫用，但是我得說黃金做儲備貨幣問題也很大，因為只要有政府存在，政治家就會不斷修改規則。這麼多歷史教訓擺在那兒，就算是菜鳥政治家也懂得真金白銀的自由流通是統治者的大敵。



Q：如果回到金本位，不久可以有效制止政府濫發貨幣了麼？



A：人類早就試過了啊，古羅馬時期規定金幣必須 100%是黃金，後來他們就開始往裡一點點摻假，到後來就一點黃金都沒有了。這就是“濫發”這個詞的來源。



Q：你覺得美國前所未有的債務會導致超級通脹嗎？



A：我們現在就在通脹，美國和英國的政府都在撒謊，不過有些國家做得不錯：中國、澳大利亞、印度和挪威，它們最起碼承認通脹的存在。



Q：你的意思是美國統計局公佈的CPI數據造假？



A：那還用問嗎？這些年來他們一直在偷偷改賬本。當初住房價格佔CPI的20%-25%，後來房價漲了，他們就說算CPI的時候不算房價了，因為租金沒漲；房價一下滑，他們又開始統計它。在過去20-30年，統計局一直用這種模棱兩可的態度對待其本職工作。再比如說油價漲了，他們就說不是油價漲了，而是汽油的質量提高了，你花的錢才會越來越多。這樣下去將是無止境的，很快人們就跟不上“專家”的思路了，人們不會明白物價上漲的原因，最終他們只會相信一種解釋，那就是通脹。



Q：英國《電訊報》說美國的M3在減少，也就是說，通縮了？



A：你去商店看看標籤，就知道是不是通縮了。你去商店是買M3去了嗎？ M3通縮，但衛生紙漲價，這種“通縮”對你有意義嗎？



Q：歐元呢？這玩意還能撐多久？



A：我覺得撐到2012-1013年應該沒問題，不過再過十年就難說了。它現在已經是“政治貨幣”了，當初它不是的，它曾有很好的支撐，後來歐洲政府間簽了不少協議，歷史告訴我們很多時候協議就是狗屁。 ——現在1992年簽協議的那幫人很多都掛了，新上來這批人的想法誰也不知道。 ——當然我希望歐元能活下來，需要有個東西跟美元競爭。不過歐元怎麼活下來？我看不到出路。



Q：歐洲會通脹嗎？



A：當然，只要你在印錢就一定會通脹。有時候你停止印錢也會，那就是非常糟糕的情況了。



Q：聽說中國通脹的挺厲害？



A：中國的某些地區報告說有通脹，我奇怪的是全世界都在通脹，為啥美國一口咬定自己沒有？



Q：人們都說中國房地產泡沫大大的？



A：你看看中國的地圖——中國有多大？現在是沿海城市房地產有泡沫，在其他的廣袤地區，房價的變動很少。



Q：你認為中國的發展時可持續的嗎？



A：當然。不過你要求每個季度、每個月都高速增長，那是不可能的。美國在19世紀經歷了15次衰退、一次大戰、沒有人權、沒有法律、到處是屠殺……之後美國人迎來了輝煌的20 世紀。中國在發展中也同樣會發生問題，我不知道什麼時候會發生，但世界上沒有任何國家可媲美中國在21世紀的發展前景。



Q：咱說了通脹、歐元、中國……那可惜我們不是中國人，我們該怎麼保存自己的財富呢？



A：理論上來說，是購買商品。持有商品可抗禦通脹：白銀、棉花、油氣……這些。



Q：黃金呢？



A：黃金也不錯，現在金價已經歷史最高了，人們都知道黃金能保值。但是還有其他東西可選擇——不過我的確買了黃金。



Q：你也提到了白銀。



A：銀價現在比歷史最高點低70%，金價現在就是歷史最高點，從投資的角度你當然最好選擇價格被低估的東西。